Nino şarkı söylemeyi seven ve bütün gün bir maske ve kulaklıkla dolaşan yalnız biridir. Küçükken, çocukluk arkadaşı Momo ile ayrılır ve şarkılarıyla bir işaret olarak tekrar buluşacaklarına dair bir söz verir. Momo’nun geri gelmesini beklerken Yuzu ile tanışır ve yazdığı şarkılardan çok etkilenir, ama onunla da ayrılmak zorunda kalır.
Altı yıl geçer ve Nino, Yuzu ile okulda tekrar bir araya gelir ancak şarkısı hala Momo’ya erişemez.