Kötü Sanatlar Okulu’nun ustası ve yenilmez Maskesiz Şeytan olan Mookhyang, düşmanlarının (Cezalandırılmış Ruhun Kutsal Olmayan Ritüeli) büyüsüyle beraber talihsizce garip bir fantastik dünyaya düşer. Elflerin, ejderhaların, büyücülerin, şövalyelerin olduğu bu dünyada eski dünyası olan Murim’e dönme macerası başlar...